Telegram群组搜寻器:投资攻略:把握投资亚洲机会

AllbetGaming 1个月前 (07-09) 快讯 20 0

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◆瑞银财富管理投资总监办公室

对投资者而言,重要的是保持多元化配置,建构充足的流动性缓冲以抵御任何大幅下滑,并在机会出现时及时把握。鉴于投资者对衰退风险的担忧挥之不去,短期内市场环境可能持续震荡。不过,我们认为亚洲为投资者提供了诸多机会,内地逐渐走出最严格的防疫封控阶段,股价开始有所反弹,日本也终于放松边境限制,为服务业带来助力。我们认为,与长期主题相关的股票吸引力正在浮现,为逐步增加长期持仓带来机会。

在股票之外,我们认为亚洲短存续期(久期)高评等债券的机会浮现。此外,随着美元强势消退,亚洲货币(包括人民币)应会在中期内回稳。我们认为,随着内地逐渐复苏,能源和工业金属的供求基本面趋紧,周期型大宗商品应会上涨。

A股有望跑赢全球市场

继超过一年的低迷走势后,内地股市似乎已走过转折点。MSCI中国指数在过去一个月(截至6月23日)跑赢标普500指数15个百分点。整体通胀保持在较低水平(低于央行3%的目标),出行限制逐渐放松,供应趋势出现改善,监管整改似乎已经完成,估值低于美国股票,房地产市场可能也已见底。

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此外,内地 *** 料将继续放宽货币政策以促进就业和消费。因此,下半年中国经济料将在政策带动下回暖,而美国和其他G10经济体则可能放缓。鉴于内地的动态清零政策还将延续,我们预计复苏进程将会有起伏且缓步前行,此外中美地缘政治风险也可能带来一定的波动,但正如上文所指出,在这种环境下,内地股票有望继续跑赢全球股市。

内地方面,我们认为投资者应在经济重启受益者和价值 / 周期股中取得平衡,前者有望在获利复苏后见到估值上调,这包括出行相关的消费服务行业、运动服饰和家电等非必需消费品行业。此外,我们认为数位经济、汽车、科技、工业和可再生能源等行业也存在机会,更多迹象显示经济活动逐渐复苏,可望在短期内成为股价上涨的催化剂。

布局亚洲新经济龙头股

由于增长前景稳健且估值很低,我们认为亚洲新经济龙头股再次提供不错的风险回报。亚洲科技转型仍处于早期阶段,我们预计各个主要行业的渗透率都将稳步上升,再加上管理层愈发重视获利能力,我们预计2022年至2024年企业获利复合年均增长率将达到16%,远超MSCI亚洲所有国家指数6%的增速。

此外,与全球成长股(估值高于基准)不同,亚洲新经济龙头的估值仍具吸引力。该板块的远期本益比(市盈率)仅为12倍,与MSCI亚洲所有国家指数持平。在过去一年中,该主题的远期PE估值已降至长期均值14倍以下,这主要是受到内地的监管整顿和地缘政治不确定性影响。

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