新能源车逆势增长年销或超300万辆 关注4条主线下的细分赛道龙头

AllbetGaming 8个月前 (10-20) 财经 120 0

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  谷歌、苹果、华为等深度参与造车,百年汽车变革加速,电动、智能、网联技术推动汽车从传统交通工具向智能移动终端升级,创造更多需求。特斯拉鲶鱼效应,颠覆传统造车理念,推动电子电器架构、商业模式变革,带来行业估值体系重估,造车新势力和传统整车相继估值上升。

  编辑 | 白鹿

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  Risk Disclosure

  受到芯片供应持续短缺的影响,国内汽车行业运行压力维持高位。自5月份以来,国内车市已经连续5个月销量下滑。10月12日,中国汽车工业协会(下称“中汽协”)发布的数据显示,今年9月份,汽车产销分别达到207.7万辆和206.7万辆,同比分别下降17.9%和19.6%;前9月,汽车产销分别达到1824.3万辆和1862.3万辆,同比分别增长7.5%和8.7%,增速继续回落。

  汽车行业连续很多年产能过剩,竞争比较激烈,今年由于芯片短缺的影响,出现了“以产定销”的局面。9月份,芯片供应略有缓解,但仍然不能满足生产需要,再加之去年同期基数较高,因此当月汽车产销环比上升,但同比下降。此外,全国多个省份实行的有序用电政策也对汽车生产带来了一定影响。综合各方面因素,全年汽车销量数据或达不到此前预期。

  汽车市场主要板块市场表现

  “以产定销”多年未见,供给端不确定性大

  今年的情况极为特殊,汽车行业多年来是买方市场,供大于求,竞争比较激烈。但现在是以产定销,产量略微受到影响,购买力还是很旺盛的。今年后三个月虽然形势仍然严峻,但预期芯片短缺会有所缓解。芯片短缺主要是受到7至9月份马来西亚疫情冲击。目前,当地工厂已经恢复生产,ESP芯片短缺的情况,在四季度应该会大幅缓解。不过,汽车芯片供应紧张的问题仍然难以解决,估计要到明年下半年才能达到供需平衡,基本满足市场需要。

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  事实上,如今无论是汽车生产企业还是汽车销售企业,都面临较大的压力。对车企而言,各类原材料价格上涨直接推升成本压力。而关键芯片和其他零部件的海外供给受阻,供应链问题目前只能以周度为单位进行供货,也带来了巨大的生产损失。今年年初,中汽协曾预测,全年汽车产销将较2020年增长4%。但是,由于芯片短缺影响造成的产量损失超出预期,今年全年销量不排除出现负增长。展望四季度,汽车消费需求稳定,供给端不确定性仍然很大。

  新能源汽车全年销量,有望突破300万辆

  今年以来,新能源汽车产销快速增长,实现对燃油车市场的替代和赶超,并拉动车市向新能源化转型的步伐。9月份,我国新能源汽车销量首次突破35万辆,创下历史新高。前9月,新能源汽车产销分别完成216.6万辆和215.7万辆,这是我国新能源汽车年产销量首次突破200万辆。按照目前的趋势,在不出现重大变化的前提下,今年新能源汽车的产销量很有可能会突破300万辆。此外,9月份,新能源汽车市场渗透率达到了17.3%,我国有望提前实现2025年新能源汽车20%市场份额的中长期规划目标。

  从细分车型来看,纯电动汽车仍是新能源汽车市场的主角。此前饱受舆论负面之苦的特斯拉“负重”摘得销冠。国内造车新势力方面,蔚来汽车和小鹏汽车在9月份首次实现了销量破万辆,创造了最新的销量纪。两个造车新势力企业销量过万辆,说明自主品牌新势力成长得非常好,尤其是在高端领域获得了市场的充分认可。

  在新能源汽车产业的发展中,造车新势力扮演了非常重要的角色,尤其是头部企业在产品开发、智能化方面表现突出。造车新势力值得传统车企去敬畏和尊重。在目前环境下,如果不向新能源、智能化转型,传统车企就可能面临淘汰。

  重点上市公司近期表现(截止9月30日)

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